1 Песня о поэтах
2 Спасите наши души
3 Человек за бортом
4 Баллада о брошенном корабле
5 Темнота
6 Черные бушлаты
7 Сыновья уходят в бой
8 Он не вернулся из боя
9 Песня о погибшем лётчике
10 Песня лётчика-истребителя
11 Мир вашему дому
12 Корабли
13 Ещё не вечер
14 Кони привередливые
15 Очи чёрные. Погоня
16 Очи чёрные. Старый дом
17 Баллада о детстве
18 Охота на волков
19 Прошла пора вступлений и прелюдий
20 Охота на кабанов
21 Дорожная история
22 Песня певца у микрофона
23 Канатоходец
24 Я не люблю
25 Товарищи учёные
26 Баллада о гипсе
27 Про речку Вачу и попутчицу Валю
28 Пеня автозавистника
29 Посещение музы, или Песенка плагиатара
30 Письмо другу, или зарисовка о Париже
31 Случай на таможне
32 Мишка Шифман
33 Бермудский треугольник
34 Лекция о международном положении
35 Весёлая покойницкая
36 Всему на свете выходят сроки
37 Десять лет. Юбилейная песня
38 Москва-Одесса
39 Гербарий
40 Вариации на цыганские темы
41 Дом хрустальный
42 Ноль семь
43 Здесь лапы у елей дрожат на ветру
44 Баллада о Любви
45 Купола
46 Прерванный полёт
47 Банька по-белому
48 Памятник
49 Шторм
50 Баллада о борьбе