4.304 Billy's Band. Чужие (2007)

1 Зимний сон Music By, Lyrics By – Александр Шевченко
2 За тех, кто в море Lyrics By – Андрей Макаревич, Music By – Александр Кутиков
3 Вася Lyrics By – Валерий СюткинMusic By – Евгений Хавтан

4 Песня-сказка о нечисти Lyrics By – Владимир Высоцкий

5 Песня кота и пирата Lyrics By – Юрий ЭнтинMusic By – Геннадий Гладков
6 In The Hood Lyrics By – Traditional
7 Рассвет Music By – Billy's Band
8 Родительский дом Lyrics By – Михаил Рябинин, Music By – Владимир Шаинский
9 Любовь Lyrics By – Robert Burns, Music By – Андрей Петров, Translated By – Самуил Маршак
10 Поезд в огне Music By, Lyrics By – Борис Гребенщиков
11 Пошук Music By, Lyrics By – Алекс Федечко-Мацкевич
12 Битум Music By – Андрей Рыжик
13 Somebody Music By, Lyrics By – Martin Lee Gore
14 The One That Got Away (Rap Version) Music By, Lyrics By – Tom Waits
15 Голос брехуна Featuring – Каста

Bayan – Александр Ежов (tracks: 7), Антон Матезиус

Cymbal – Андрей Рыжик

Double Bass – Билли Новик

Drums – Евгений Бобров

Guitar – Андрей Рыжик

Loops – Влади (tracks: 15)

Melodica – Михаил Жидких

Noises – Билли Новик, Михаил Жидких

Piano – Билли Новик

Saxophone – Михаил Жидких

Shaker – Михаил Жидких

Tambourine – Билли Новик

Voice – Антон Матезиус, Билли Новик, Влади (tracks: 15), Шым (tracks: 15)